Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết ngành in Việt Nam năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 được chủ trì bởi Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhiều tham luận của các chuyên gia đầu ngành về hiện trạng ngành in Việt Nam và xu hướng phát triển. Được sự đồng ý của các tác giả, Học viện PrintMedia Việt Nam sẽ lần lượt đăng các nội dung liên quan đến Hội nghị nhằm mang lại các thông tin bổ ích cho quý vị.
IN XUẤT KHẨU – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO NGÀNH IN VIỆT NAM (2)
PGS. TS. Ngô Anh Tuấn
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA THỊ TRƯỜNG IN TOÀN CẦU
1. Thị trường sản phẩm in thay đổi liên tục
Sản lượng in thương mại trên toàn thế giới đã ở mức hơn 437 tỷ đô la Mỹ/năm trong nhiều năm. Năm 2024, con số này dự kiến sẽ là 453 tỷ đô la Mỹ. Trong thị trường này, có ba xu hướng cơ bản mang lại cơ hội tăng trưởng hấp dẫn.
Xu hướng thứ nhất là tính khu vực: Trong khi số lượng in đang tiếp tục tăng trưởng ở các nền kinh tế mới nổi, các nhà cung cấp dịch vụ in ở các quốc gia công nghiệp hóa đang phải đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng và năng động của thị trường. Internet ngày càng thay thế các sản phẩm in, văn phòng phẩm và tác động của sự thay đổi nhân khẩu học đến thói quen mua và đọc của người dân đang dẫn đến sự sụt giảm doanh số. Điều này được bù đắp một phần nhờ sự gia tăng các phương pháp gia công bề mặt của các sản phẩm in, nhiều nhất là sản phẩm in cho ngành mỹ phẩm và các sản phẩm mang tính cá nhân hóa, vì quá trình này giúp nâng cao giá trị của các sản phẩm in riêng lẻ. Quá trình này đặc biệt áp dụng cho thị trường bao bì và in nhãn – thị trường đang phát triển một cách toàn diện.
Xu hướng thứ hai liên quan đến công nghệ in. Khoảng hai phần ba khối lượng sản phẩm in được tạo ra bằng công nghệ in offset, flexo và kỹ thuật số, và xu hướng này đang ngày càng tăng lên. In offset tờ rời chiếm khoảng 35% khối lượng sản phẩm in và hiện vẫn là công nghệ in được sử dụng thường xuyên nhất. Thị phần in kỹ thuật số tăng đều và chiếm thị phần khoảng 18% trong sản lượng in toàn cầu kể từ năm 2000, xu hướng cá nhân hóa và nhu cầu giảm thời gian quay vòng ngày càng tăng có nghĩa là in kỹ thuật số sẽ tiếp tục giữ vị thế quan trọng. In Flexo, một công nghệ quan trọng trên thị trường bao bì, tiếp tục được hưởng lợi từ sự tăng trưởng ổn định và đáng kể trong bao bì và nhãn hàng, đồng thời chiếm khoảng 14% khối lượng in toàn cầu.
Hình 1: Chi phí quảng cáo tình theo tỷ USD, giai đoạn 2014-2019
Xu hướng thứ ba được hình thành bởi sự thay đổi cấu trúc trong tất cả các lĩnh vực của ngành in – ngành đang tiếp tục được thúc đẩy bởi công nghiệp hóa, tự động hóa và số hóa. Mặc dù đã từng có mối quan hệ cân bằng giữa ba yếu tố thành công là năng suất hoặc nâng cao giá cả, chất lượng in và sự gần gũi của khách hàng, nhưng những yếu tố này đã thay đổi theo thời gian và tạo lợi thế cho quá trình hình thành trong ngành in. Ngày nay, tăng năng suất có thể đạt được thông qua việc sử dụng phần mềm và mức độ tự động hóa cao hơn. Điều này giúp tăng khả năng sử dụng công suất và cuối cùng là hiệu quả tổng thể của thiết bị. Ngoài ra, chất lượng in ngày càng ít phụ thuộc vào người vận hành mà trông cậy nhiều hơn vào hệ thống, và mức đầu tư cao vào thiết bị hiện đại giúp quá trình in đạt được sự ổn định cao hơn. Việc này đi đôi với việc cạnh tranh về giá ngày càng tăng, từ đó làm tăng áp lực lên năng suất. Do đó, trên thế giới, chúng ta đang chứng kiến sự phát triển toàn cầu của các nhóm phương tiện in và bao bì ngày càng lớn hơn, cùng với sự sụt giảm đặc biệt các công ty quy mô vừa và nhỏ, còn mang tính thủ công. Cuối cùng, Internet đã thay thế sự gần gũi của khách hàng bằng dữ liệu di động toàn cầu. Phát minh này còn được gọi là web-to-print (WTP), in trực tuyến, và mô tả các kỹ thuật sản xuất để truyền hoặc tạo các tài liệu in dựa trên Internet.
2. Châu Á – Thái Bình Dương chiếm thị phần đáng kể
Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chiếm thị phần đáng kể do nhu cầu ngày càng tăng ở các khu vực quan trọng như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Việt Nam và Thái Lan. Sự ra đời của công nghệ mới, thay đổi lối sống, sự gia tăng của thương mại điện tử và đô thị hóa, đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường in ấn trong khu vực. Châu Á – Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ phát triển và trở thành thị trường lớn thứ hai về tiếp thị và in thương mại (chiếm 30,9% thị phần toàn cầu). Điều này được thúc đẩy nhờ tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ ở các quốc gia như Indonesia (tốc độ tăng trưởng 8,2% từ 2017-2021 tính theo đồng nội tệ), Ấn Độ (tốc độ tăng trưởng 7,7%) và Việt Nam (tốc độ tăng trưởng 6,2%) .1 In thương mại dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng này trong những năm tới, tăng trưởng với tốc độ CAGR 2,7% từ 2020-2025, trong đó Châu Á – Thái Bình Dương tăng trưởng nhanh nhất.2
Hơn nữa, Trung Quốc đang chứng kiến quá trình nâng cao mức lương và chất lượng sống, do đó thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng. Đây là động lực chính thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ in ấn. Bao bì chiếm khoảng một nửa doanh số bán hàng trong ngành in của Trung Quốc và xuất bản phẩm chiếm gần 30%. Không giống như ở phương Tây, nơi các ấn phẩm in đang giảm đáng kể trong bối cảnh người dùng ưa chuộng đọc trên các nền tảng kỹ thuật số, lượng độc giả của nhóm tạp chí, sách và báo vẫn đang tăng lên ở Trung Quốc.
Hình 2: Tốc độ tăng trưởng của thị trường In thương mại theo vùng
Theo Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII), Ấn Độ được dự đoán sẽ trở thành thị trường tiêu dùng lớn thứ năm vào năm 2025. Ngoài ra, theo một nghiên cứu chung từ ASSOCHAM-EY, ngành in và bao bì ở Ấn Độ dự kiến sẽ tăng lên 72,6 USD tỷ vào năm 2020, đạt tốc độ tăng trửog lên đến 18%/năm.
Tổng Liên đoàn Doanh nghiệp in Ấn Độ (AIFMP) ước tính rằng quốc gia này có hơn 250.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSME) và doanh nghiệp lớn. Dữ liệu từ AIFMP cũng cho thấy rằng in thương mại trong nước đang tăng với tốc độ hàng năm khoảng 10%, trong khi in kỹ thuật số đang tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ 30%.
Hơn nữa, ở Nhật Bản, các công ty đang tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ cải tiến, như máy in phun. Chẳng hạn như, vào tháng 11 năm 2019, Fujifilm Holdings Corporation, một tập đoàn về nhiếp ảnh, công nghệ hình ảnh, in ấn và công nghệ sinh học có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản, đã ra mắt Samba JPC. Máy in phun này kết hợp phần mềm và các bộ phận cốt lõi cần thiết để phát triển các thiết bị in công nghiệp in một lượt cho các sản phẩm bao bì và in thương mại. Công nghệ này ngày càng được áp dụng rộng rãi cho việc in thương mại sách, áp phích, bao bì hộp giấy gấp, bao bì bìa cứng bồi sóng và nhãn hàng.
3. Chuyển đổi số dẫn đến những cải tiến trong doanh nghiệp và mô hình kinh doanh mới – dữ liệu mang lại giá trị gia tăng
Thời gian sản xuất ngắn hơn, tự động hóa quy trình làm việc, kiểm tra thường xuyên và tinh chỉnh hiệu quả chi phí đang ngày càng trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày đối với các hoạt động in ấn. Ngoài việc mở rộng quy mô công ty, một yêu cầu để phát triển khả năng sử dụng và tiềm năng năng suất là gói gọn công suất in và trên hết là số hóa, vd: tối ưu hóa quy trình do phần mềm kiểm soát. Nhờ đó, phân tích và diễn giải dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng hơn để cho phép sử dụng mạng lưới các quy trình tự quản và tương tác. Sự phát triển này ngày càng dẫn đến các cải tiến trong doanh nghiệp và các mô hình kinh doanh mới giữa các khách hàng, chúng đang định vị lại bản thân dưới nhiều hình thức khác nhau: chuyển từ doanh nghiệp chỉ đơn thuần tạo ra các bản sao sang hướng tới trở thành nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và đổi mới, hoặc bằng cách tiếp cận các khía cạnh thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi giá trị. Ví dụ, trên thị trường trọng điểm về đóng gói bao bì, khách hàng thường không chỉ in hộp gấp mà còn xử lý sản xuất và tái chế bìa cứng, điều này mang lại cho khách hàng lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là đối với bao bì thực phẩm, vì họ kiểm soát được chất lượng của nguyên liệu thô và có thể loại trừ các vấn đề sai lệch tiềm ẩn. Để cho phép các dịch vụ của họ trở nên nổi bật, các nhà in phải đầu tư nhiều vào các mối quan hệ cộng tác kỹ thuật số ngày càng tăng của chính họ. Tiếp thị kỹ thuật số, sự hiện diện của Internet và số hóa các kênh đặt hàng cho khách hàng in đang ngày càng trở thành những yếu tố quyết định thành công, cũng như tối ưu hóa hàng tồn kho và hậu cần.
4. Mảng quảng cáo được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể
Nhu cầu quảng cáo ngày càng tăng trong các doanh nghiệp trên toàn thế giới, cùng với sự phát triển rộng rãi về công nghệ, hiện đang là những nhân tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Các tổ chức đang ngày càng sử dụng máy in thương mại vì chúng tiết kiệm chi phí và hiệu quả hơn cho việc in số lượng lớn.
Lĩnh vực quảng cáo đã đạt được sức hút cao trong quảng cáo kỹ thuật số. Sự gia tăng của quảng cáo kỹ thuật số tác động đáng kể đến thị trường in ấn thương mại trong lĩnh vực quảng cáo. Việc triển khai Tương tác cảm giác tận dụng lợi thế của biển báo kỹ thuật số tại các vị trí chiến lược đã làm giảm việc sử dụng quảng cáo dạng in.
5. Tập trung nhiều hơn vào Môi trường
Việc áp dụng các phương pháp thân thiện với môi trường, giảm tác động của ngành in lên môi trường sẽ giúp thúc đẩy thị trường. Thị trường đang có những thay đổi lớn trong hoạt động và quy trình, chẳng hạn như dần bị thay thế bởi các hệ thống bền vững. Một số sáng kiến mới đang được thực hiện cho các ngành công nghiệp in bằng cách xem xét các tác động môi trường lớn. Mực gốc thực vật là loại mực thân thiện với môi trường được làm từ dầu thực vật. Mặc dù mực gốc thực vật mất nhiều thời gian hơn để khô, nhưng loại mực như vậy được xem là tốt hơn về mặt hiệu suất vì giảm đáng kể lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Những loại mực này chỉ giải phóng khoảng 2 – 4% hợp chất VOC, ít hơn nhiều so với mực gốc dung môi.
Ngoài ra, nhiều nhà in thương mại đang triển khai dùng giấy tái chế trong quy trình.Tháng 3 năm 2020, Verso Corporation đã giới thiệu Velocity, một loại giấy cuộn có chất lượng tráng phủ lý tưởng cho nhiều sản phẩm offset cuộn in thương mại, bao gồm tạp chí, ca ta lô, phụ trang bán lẻ cao cấp, thư trực tiếp và thư nhẹ. Nó đang được sản xuất với nội dung tái chế và sử dụng giấy FSC bền vững và thân thiện với môi trường.
(Còn tiếp)
Mời quý vị đón đọc phần 3: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG IN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM
Bài viết liên quan
Phần 1: IN XUẤT KHẨU – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO NGÀNH IN VIỆT NAM (1)
